九龙仓置业(57.4, 0.00, 0.00%)（01997.HK）  今早股价靠稳，公司昨中午公布截至今年6月底止中期纯利101.79亿元，按年升107.7%，核心盈利增加8%至50.22亿元；每股盈利3.35元。派中期息1.05元，相当于投资物业已变现核心盈利的65%。集团收入81.54亿元，按年跌15%，营业盈利下跌约10%，主要由于上市附属公司海港企业(15.16, 0.00, 0.00%)有序撤出发展物业分部。

　　德银发表报告指，九龙仓置业上半年业绩看似胜预期，但公司投资物业收入按年升8%至71.23亿元，较该行预期的72.29亿元差。该行预期公司下半年融资成本增加，以现估值计股价上升空间有限，维持“持有”评级，目标价由59.8元升至60.1元。

　　野村则表示，预期九龙仓置业旗下海运大厦扩建部分带来全期贡献、中环写字楼续租租金录正增长及海港城写字楼扩建等均有机会令公司提高派息，该行将公司2018至2020年核心盈利预测分别上调9%，目标价由63.2元升至66.2元，维持“买入”评级。

　　最新综合12间券商对其投资评级及目标价：

　　券商│投资评级│目标价（港元）

　　CIMB│收集│68元

　　高盛│买入│67元

　　野村│买入│63.2->66.2元

　　花旗│买入│66元

　　大华继显│买入│63.73->64.18元

　　美银美林│买入│64元

　　摩根士丹利│与大市同步│62元

　　德银│持有│59.8->60.1元

　　里昂│跑赢大市│60元

　　瑞银│中性│62.44->59.73元

　　汇丰环球研究│持有│57.6->59.3元

　　摩根大通│中性│56.4元

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