瑞银发表研究报告,指希慎兴业(42.5, 0.70, 1.68%)(00014.HK) 上半年盈利胜预期,中期息按年升4%至每股27仙,意味派息比率达22%。受到利园三期新贡献(主要是写字楼部分)及零售自然租金盈利回复至正数所推动,盈利有所上升。
该行看好希慎,因即使宏观经济走势疲弱,拖累本港经济增长,但其租户组合优化,及过去数年重建亦获得回报。该行将其目标价由53.03元下调至52.91元,相当于较每股资产净值折让30%,反映预期人民币走势疲弱带来的影响,维持评级“买入”。
转载请注明出处。