中国人保介绍,本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。中国人保与联席主承销商综合考虑发行人发行前每股净资产、剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为3.34 元/股,发行数量为 18亿股,全部为新股发行,无老股转让,募集资金为60.12亿元。
在此次公开发行中,中国人保初始战略配售发行数量为 788760000 股,约占发行总数量的 43.82%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账
户。回拨机制启动前,中国人保网下初始发行数量为 707868000 股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 303,372,000 股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00% 。回拨后,网下最终发行数量为101124000 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 10.00%;网上最终发行数量为 910116,000 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的90.00%,比此前提高了60个百分点。
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