美银美林发表研究报告，指银河娱乐(51.2, 2.10, 4.28%)（00027.HK） +2.100 （+4.277%） 沽空 $7.02千万； 比率 6.198% 第二季经调整税息折旧及摊销前盈利（EBITDA）录32.86亿元，按年升45%，按季升3%，胜该行及市场预期分别2%及3%，料当中受赢率负面影响约2，600万元。

　　该行指，银娱季绩主要受建筑分部贡献高於预期支持，该分部EBITDA按年升82%。另公司旗下澳门银河因赢率低致EBITDA跌4%，贵宾厅及中场收入均录按季上升；同时市占率由首季20.9%升至21.2%。公司另派特别息0.33元，按年升幅达83%。

　　美银美林认为，8月台风对银娱影响有限，相信赌场营运已回复正常，惟其水上游乐设施则受影响。该行指，风季对行业第三季整体EBITDA影响约3%至4%。

　　该行提升2017至2018年EBITDA盈利预期1%，目标价由57.6元升至57.8元；并指现价相当於明年预测企业价值倍数（EV/EBITDA）约12.3倍，估值吸引，重申‘买入’评级。（ic/da）（报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-09-01 12：25。）

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