大和：中移动（00941）业绩符预期 重申“买入”看116.5元

　　大和发表报告称，中移动（00941）2017年第三季业绩大致符合预期，第三季纯利294亿元人民币，同比升6.9%，并认为以其营运表现，对股价长期受压感到奇怪，今年以来中移动股价只升0.2%，同期MSCI中国指数则劲升45.8%。大和重申，对中移动予“买入”评级，目标价116.5元。

　　另外，大和对中移动2017-2019年的盈利预测作温和修正，包括提高固网客户及每名用户每月收入（ARPU）假设，略调低移动手机销售及ARPU假设，由于派特别息，计入较低财务收入，上述令大和对中移动三年EBITDA预测调低0.3%至上升0.5%，每股盈利预测由调低0.8%至零，分别为5.621元人民币、6.261元人民币及6.612元人民币。

转载请注明出处。