国泰君安(02611-HK)为补充营运资金拟发行70亿元A股可转债

国泰君安（02611-HK）公告称，公开发行A股可转换公司债券 ，可转债总额为人民币70亿元，可转债发行数量为700万手（7,000万张），按票面金额（人民币100元╱张）平价发行；根据公司最近经审计每股股份资产净值计算的最低转股价格每股A股人民币13.11元（最低转股价格），上述全部可转债将可以转为合共5.33亿股A股股票。

债券期限为可转债期限为自发行之日起6年，即自2017年7月7日至2023 年7月6日，第一年票面利率0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，初始转股价格人民币20.20元/股，信用评级AAA。可转债发行所募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司的营运资金，发展公司的主营业务;在可转债持有人转股后补充公司的资本金。