中原银行拟发行13.95亿美元境外优先股 股息率为5.60%

　　北京商报讯(记者 崔启斌 吴限)11月14日，中原银行在港交所发布公告称，该行建议于11月21日发行13.95亿美元股息率为5.60%的非累积永续境外优先股。据悉该行已与联席牵头经办人签订认购协议，并将根据条件向香港联交所提交申请以获得境外优先股与境外优先股转股时将予发行的H股的上市及交易许可。

　　据了解，此次境外优先股每股票面金额将为人民币100元，受限于认购协议的规定条件，境外优先股将以等同于清算优先金额100%的价格进行认购，即每股20美元。境外优先股将在募集资金全额以美元缴足后发行。

　　公告显示，按照中国外汇交易中心2018年11月13日公布的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币97.13亿元。中原银行预计，在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集的资金的净额约为人民币96.64亿元，将依据适用法律法规和中国银保监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充该行其他一级资本。