大事件！你熟悉的“快乐大本营”也要上市了

　　4月26日晚，证监会官网发布公告，快乐购发行股份购买资产事项审核通过。

　　据重组草案修订稿显示，快乐购此次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。且此次重组为有条件通过，证监会要求快乐购补充披露本次交易标的资产涉诉情况、相关进展及应对措施;另外，快乐购需结合前次募集资金使用、资产负债率、经营活动现金流等情况，进一步说明本次交易募集配套资金的必要性及合理性。若顺利完成交易，快乐购将以115.51亿元作价，收购包括湖南快乐阳光、天娱传媒、芒果影视、芒果互娱、芒果娱乐5家公司100%的股权。

　　其中，芒果TV的母公司快乐阳光作价95.3亿元、艺人经纪公司天娱传媒作价5.03亿元、芒果影视作价5.4亿元、芒果娱乐作价4.68亿元和芒果互娱作价5.08亿元。值得注意的是，在此次发行股份购买资产的同时，快乐购拟向不超过5名特定投资者定增募集配套资金不超过20亿元，扣除本次交易中介机构费用及相关发行费用后，募集资金将用于标的公司快乐阳光实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。

　　


　　快乐购的上市路

　　组建于2005年的快乐购，以电视购物起家，目前的主营业务有家庭消费业务、内容电商业务、O2O电商业务和消费金融业务。2015年1月在深交所挂牌上市。2017年，快乐购营业收入为29.8万元，同比减少7.32%，净利润为7253万元，同比增长9.03%。

　　资料显示，芒果TV2017年营业收入33.85亿元。在净利润方面，芒果TV终于扭亏为盈，实现净利润4.89亿元。截至2017年6月30日，湖南广播电视台全资子公司芒果传媒有限公司持有快乐购43.12%的股权，为第一大股东。交易完成后，芒果传媒对快乐购持股比例将上升至67.88%。而被收购的5家公司同样也是湖南台旗下资产，通过芒果传媒持有全部或大部分股权。

　　2017年9月29日，快乐购重组草案在正式出炉。回溯快乐打包收购芒果系5家公司的重组计划可谓一波三折，已是这五家公司第二次冲击注入上市公司。

　　快乐购市值或超410亿元

　　芒果TV谋求上市已有多年，湖南广电也急需通过上市重组和新的资金注入，在行业强竞争中脱围。

　　从收购草案发布开始，快乐购的股价就一路上涨。从2017年11月21日复牌价22.24元每股上涨到2018年4月26日收盘价38.37元每股，总市值达153.86亿元。

　　目前快乐购的总股本为4.01亿股，本次购买5家公司需要支付总计5.87亿股股票对价，总股本将达9.88亿股。再加上还要募资20亿元，根据配套融资一般20个交易日股价九折行业惯例来说，每股定价低于20元，还需再增发1亿股股本。

　　按38.37元/股、10.88亿股总股本计算，交易完成后快乐购市值或超410亿元。