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发布时间:2018-06-23来源:未知 编辑:生活头条
从5月3日提交IPO申请文件,6月21日早间,小米集团在港交所披露了其通过聆讯后的招股说明书,小米集团的港股上市道路又进了一步。
据了解,此次小米香港IPO筹资最高61.1亿美元(约480亿港元),有望成为中国邮储银行2016年9月募资592亿港元之后,港股最大型新股募资。
同时,包括中投中财、中国移动、高通、国开装备、保利、招商局、顺丰在内的七家基石投资者合计认购5.48亿美元股份。但此次小米香港IPO的估值区间为550亿至700亿美元,较此前有所下调。
另据报道,小米已敲定招股价范围,每股在17港元至22港元之间,每手200股,入场费4444.35港元,集资370.6港亿至479.6港亿元。有消息表示,小米计划发行21.8亿股股票,65.3%为新股,34.7%为旧股。新股发售当中95%为全球发行,5%在港公开发售。
部署7月中上旬在香港市场挂牌。也有媒体称预计小米在7月9日在港上市。
小米香港IPO最高募资61.1亿美元
招股说明书显示,小米开始接受认购,香港IPO筹资最高61.1亿美元。小米公司法定股本总面值为67.5万美元,由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。
招股说明书表明小米计划将约30%募资用于研发及开发核心自家产品,包括智能手机、智能电视、笔记本电脑、人工智能音箱和智能路由器。
另外30%募资将用于投资扩大及加强IoT(物联网)与生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链。
还有30%将用于全球扩张,除了加强在印度市场领导地位,还将在2018年进入或巩固东南亚及欧洲的市场地位,2019年及未来,小米还计划在欧洲、亚洲及其他地区进一步扩大覆盖范围。
此外,还有10%募资作为运营资金及一般公司用途。
小米2018第一季度营收344.12亿元
此次更新的招股说明书还显示了小米在2018年一季度的财务数据,营收344.12亿元,净亏损70.2亿元,经调整净利润为16.99亿元。
值得注意的是,小米此次在招股说明书中还提到,假设小米金融重组已完成,则2017年底起股权的估值为3.83亿人民币,以小米金融已经发行的1亿股计算,每股估值为人民币3.8325元。小米表示,小米金融的业务并非集团核心业务,对小米营业记录期的业绩贡献不大。未来将实行剥离计划,实现小米金融的独立运营。
七位基石投资者认购5.48亿美元
此前备受关注的小米的基石投资者,近期也浮出水面。据腾讯《一线》报道,包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者已经全部签约认购。除了认可小米的长期价值,它们在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有深据香港信报引述销售文件披露,从认购情况看,7名基石投资者合计认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。其中,中投中财娱乐认购1.92亿美元;中国移动、高通各认购1亿美元;国开行行旗下私募股权认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰集团和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。
据了解,此次的7家基石投资者,均接受700亿美元的上限估值。
调低估值到550-700亿美元
据媒体报道,此次小米香港IPO的定价区间为550亿至700亿美元,这个定价区间低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。相关人士表示,雷军选择主动调低定价,是为了给小米上市后留足上涨空间,也让投资者都有钱赚。
业内人士分析,不同估值方法的理由主要是对小米的定位不同,目前,市场对小米的主流定位是硬件公司或者互联网公司,同时由于IoT(物联网)和生活消费品业务在小米三大主要业务中成长最快,也有分析将小米同小家电企业对标。
数据显示,2018年第一季度小米智能手机营收在总营收中的占比为67.5%,而去年同期占比为65.8%;小米IoT与生活消费产品贡献的营收为22.4%,与上年基本持平;而小米的互联网服务贡献的营收占比由2017年第一季度的10.9%降至今年第一季度的9.4%。至少从收入结构来看,小米仍然是一家硬件公司。
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同时,包括中投中财、中国移动、高通、国开装备、保利、招商局、顺丰在内的七家基石投资者合计认购5.48亿美元股份。但此次小米香港IPO的估值区间为550亿至700亿美元,较此前有所下调。
另据报道,小米已敲定招股价范围,每股在17港元至22港元之间,每手200股,入场费4444.35港元,集资370.6港亿至479.6港亿元。有消息表示,小米计划发行21.8亿股股票,65.3%为新股,34.7%为旧股。新股发售当中95%为全球发行,5%在港公开发售。
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招股说明书显示,小米开始接受认购,香港IPO筹资最高61.1亿美元。小米公司法定股本总面值为67.5万美元,由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。
另外30%募资将用于投资扩大及加强IoT(物联网)与生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链。
还有30%将用于全球扩张,除了加强在印度市场领导地位,还将在2018年进入或巩固东南亚及欧洲的市场地位,2019年及未来,小米还计划在欧洲、亚洲及其他地区进一步扩大覆盖范围。
此外,还有10%募资作为运营资金及一般公司用途。
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此次更新的招股说明书还显示了小米在2018年一季度的财务数据,营收344.12亿元,净亏损70.2亿元,经调整净利润为16.99亿元。
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此前备受关注的小米的基石投资者,近期也浮出水面。据腾讯《一线》报道,包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者已经全部签约认购。除了认可小米的长期价值,它们在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有深据香港信报引述销售文件披露,从认购情况看,7名基石投资者合计认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。其中,中投中财娱乐认购1.92亿美元;中国移动、高通各认购1亿美元;国开行行旗下私募股权认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰集团和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。
据了解,此次的7家基石投资者,均接受700亿美元的上限估值。
调低估值到550-700亿美元
据媒体报道,此次小米香港IPO的定价区间为550亿至700亿美元,这个定价区间低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。相关人士表示,雷军选择主动调低定价,是为了给小米上市后留足上涨空间,也让投资者都有钱赚。
业内人士分析,不同估值方法的理由主要是对小米的定位不同,目前,市场对小米的主流定位是硬件公司或者互联网公司,同时由于IoT(物联网)和生活消费品业务在小米三大主要业务中成长最快,也有分析将小米同小家电企业对标。
数据显示,2018年第一季度小米智能手机营收在总营收中的占比为67.5%,而去年同期占比为65.8%;小米IoT与生活消费产品贡献的营收为22.4%,与上年基本持平;而小米的互联网服务贡献的营收占比由2017年第一季度的10.9%降至今年第一季度的9.4%。至少从收入结构来看,小米仍然是一家硬件公司。
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