小摩：重申中银香港(36.95, 0.40, 1.09%)（02388）“增持”评级 目标价44.8元

　　摩根大通表示，中银香港（02388）获母公司中国银行(3.86, 0.04, 1.05%)（03988）再转让菲律宾及越南业务，作价分别为7亿元及12亿元，等同于市账率1.77倍及1.51倍，与早前管理层指引的1.5倍至1.8倍市账率相符，但与早前连串东盟交易相同，收购总作价达19亿元，对财务影响并不重要。

　　摩根大通对中银香港维持乐观正面看法，称股价近日在季绩后回调，认为市场反应过度，因季绩与摩根大通预期大致相符，重申对中银香港“增持”，2018年底目标价44.8元。

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