大和：上调伟易达（00303）目标价至126元 评级“跑赢大市”

　　大和上调伟易达（00303）目标价，由123元升至126元，评级仍为“跑赢大市”。

　　大和称，伟易达2018财年度中期业绩无特别大惊喜，整体业务表现及三大业务展望基本乐观，由于股息率维持6%以上，因此仍视伟易达为具吸引力收息股。

　　大和削伟易达2018-2020财年度每股盈利预测4-5%，以削减电子学习产品销售及毛利率预测，估计2018财年度毛利率会跌0.7个百分点。

　　大和表示，玩具反斗城在上半年度未对伟易达构成重大影响，由于玩具反斗城只占伟易达总销售3-4%，估计部分减少销售会由其他强劲渠道抵销。

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