千百度(01028.HK)公告，于2017年7月20日(交易时段后)，公司、认购人及担保人订立认购协议，据此，公司有条件同意发行及认购人有条件同意认购可根据可换股债券的条款及条件兑换为兑换股份的可换股债券及票据，各自本金额为5000万美元。发行可换股债券及票据各自的所得款项净额(扣除开支后)将分别约为3.89亿港元，将用于补充公司营运资金及迎合潜在合意收购。

于按兑换价每股兑换股份3.57港元(可予作出调整)悉数兑换可换股债券后，合共1.09亿股兑换股份将配发及发行予认购人，占公司现有已发行股本约5.25%；及经发行兑换股份扩大的公司已发行股本约4.98%(假设公司已发行股本于本公告日期至悉数兑换可换股债券期间并无变动)。

每股兑换股份3.57港元较股份于2017年7月20日(即认购协议日期)于联交所所报的收市价每股2.98港元溢价约19.80%。

由于行使可换股债券的兑换权时可予发行的兑换股份将根据一般授权发行，发行兑换股份无须获得任何股东批准。

公司概不会申请可换股债券及票据于联交所或任何其他证券交易所上市及买卖。公司将向联交所申请批准兑换股份上市及买卖。

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