经历上半年连续抬升之后，银行理财产品平均收益率7月份开始出现回落，并且已连续三周出现下降。

在收益率下滑背景下，银行的理财能力强弱往往左右着投资者对理财产品的选择。日前，普益标准发布的2017年二季度银行理财能力排名报告显示，在全国性商业银行中，兴业银行在综合理财能力中夺魁，而恒丰银行垫底。

此榜单基于普益标准在二季度观察期内对各家银行的理财产品进行统计与评价，同时辅以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析，全国452家商业银行入选该季榜单。

报告显示，452家商业银行（不包括外资银行）季末存续共计61684款理财产品，较2017年一季度增加4334款，增长7.56%，存续规模估计为28.07万亿元，较2017年一季度减少3.64%。

综合理财能力：兴业银行突出

就综合理财能力而言，18家全国性商业银行排名前五名分别为兴业银行、招商银行、中信银行、中国民生银行和华夏银行；排名后五的的分别是浙商银行、中国建设银行、中国银行、平安银行、恒丰银行。

其中兴业银行表现突出，理财综合能力由一季度的第二名跃升至第一名。而招商银行由一季度第一名降至第二名；与上一季度相比，18家全国性商业银行排名后五名没有变化。

就城商行而言，118家城商行理财综合能力排名前五名分别为江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、哈尔滨银行；后五名分别是泸州市商业银行、铁岭银行、库尔勒银行、宜宾市商业银行、曲靖市商业银行。

与一季度相比，118家城商行综合理财排名前5家银行并未变化，江苏银行排名依然第一。排名后5家城商行曲靖市商业银行依然排名垫底，泸州市商业银行由一季度99名跌至后五名阵营。

而就发行能力而言，工商银行、招商银行、上海浦东发展银行、交通银行、中国民生银行位列全国性银行中的前五名，后五名则分别为农业银行、广发银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行。

在2017年2季度的发行能力排名中，前五名并未发生明显变化，工商银行由一季度的第二名升致第一名，招商银行由一季度第一名降为第二名。

118家城商行发行能力排名前五名分别为北京银行、江苏银行、上海银行、杭州银行、南京银行；后五名分别为衡水银行、宜宾市商业银行、自贡银行、葫芦岛银行、泸州市商业银行。

排名后五名依然是一季度五家银行，位次稍有变化。

收益能力：最赚钱并非五大行

值得注意的是，在18家全国性银行中，收益能力最强的并非国有大行，兴业银行、中信银行、招商银行、交通银行、华夏银行位列前五名；后五名分别为工商银行、中国银行、平安银行、邮政储蓄银行、恒丰银行。

其中兴业银行表现突出，收益能力由一季度第五名一跃至第一名，而华夏银行由第一名跌至第五名。

而就城商行而言，118家城商行收益能力排名前五名分别为南京银行、江苏银行、宁波银行、苏州银行、长沙银行；排名后五位分别为泸宁波通商银行、临商银行、葫芦岛银行、台州银行、衡水银行。

其中南京银行收益能力由一季度第六名升至第一名，衡水银行由第100名跌落至最后一名。值得注意的是，118家城商行排名前十中有五家均分布在长三角，而后十名中有三家分布在我国西南五省。

2017年2季度，全国性银行整体风险控制能力继续维持较高水平，这凸显出监管收严的成效。

就风险控制能力而言，2季度，招商银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行和华夏银行的风控能力排在全国性银行前五名；排名后五分别为交通银行、中国建设银行、中国银行、恒丰银行、平安银行。

其中，招商银行风险控制能力由一季度第七名上升至第一名，排名后五家没有明显变化，依然为一季度的五家银行，位次稍有变化。

118家城市商业银行中，风控能力排名前五家银行依次是江苏银行、北京银行、南京银行、包商银行、宁波银行。排名后五家分别为柳州银行、湖州银行、铁岭银行、库尔勒银行、曲靖市商业银行。

值得注意的是排名后十家中后八家并列倒数第一。普益标准表示，与全国性银行相似的是，城市商业银行风险控制能力表现也有所增强。虽然排名靠前的城市商业银行整体分数变化不大，但从平均水平来看，本季度城商行风控得分有一定幅度的上涨。

同业理财规模明显下滑

根据5月份发布的《银行间理财年报》，截至2016年末，同业理财规模已达5.99万亿元，占比达20.61%，同业理财规模占银行理财规模很大的比例。银行同业理财的规模、风险和收益也反映出银行理财能力的大小。

2017年2季度，银行理财余额环比小幅下滑的同时，产品结构出现大幅调整，其中零售理财规模小幅上涨，同业理财规模则明显缩减。二季度同业理财产品存续数量为3636款，环比下降16.95%，存续规模为4.32万亿元，环比减少24.10%。

其中，全国性银行存续规模为22.29万亿元,占存续规模总量的79.42%；城市商业银行存续规模为4.37万亿元,占比存续规模总量为15.58%。城商行理财存续规模占比变小，仅为全国性银行约五分之一。

对此，普益标准研究员魏骥遥对经济观察报表示：“城商行理财存续规模占比变小的主要原因是，城商行的同业理财规模下滑幅度较大，且部分银行同业理财规模占比极大，致使整体规模出现单季度腰斩的情况。而全国性银行的同业理财规模虽然也有下滑，但由于全国性银行整体产品结构更为合理，促使整体规模并未出现明显下滑。此消彼长，城商行理财存续规模占比就有所下滑。”

近期召开的全国金融工作会议首次明确提出了监管模式应由机构监管转变为功能监管或行为监管。监管收严有利于银行理财长期健康的发展，但短期冲击也在所难免。

监管收严，同业理财规模明显下滑，银行应该如何调整理财产品的发展战略呢？

“首先是产品结构的调整。2016年大行其道的同业理财产品遭遇重创，部分过分倚赖同业理财扩规模的银行面临理财规模腰斩的局面。大多数银行均开始调整产品结构，将更多的资源倾斜向零售理财端，但零售端的增长幅度较难覆盖同业的下滑，因此银行理财整体规模也会出现一定的萎缩。”魏骥遥表示。

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