野村发表研究报告，称中国移动（00941）第三季服务收入取得同比7.4%升幅，主要受惠于4G收入健康及基数较低所致。平均每月每户手机上网流量（DOU）增长动力继续强劲，该行预测第三季升幅为同比增长114%，平均每月每户收入（ARPU）则相对平稳。

　　该行称，公司期内EBITDA同比增长6.9%，EBITDA利润率与上半年相比有所复苏，期内盈利取得同比6.9%的升幅。该行认为，虽然本地漫游费用竞争对中移动第四季利润有负面影响，但认为在达成其全年盈利增长目标的方向方面，公司正处于正确轨道。

　　野村相信中移动4G收入保持，并依然是流动市场龙头，重申“买入”评级，目标价106元。

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