“在央企改革背景下，中轻集团整体无偿划转并入保利集团，公司在海外工程等领域有望迎来新机遇。”严晓俭对证券时报记者及参会机构表示，中国海诚在战略转型工程总承包业务时，要在稳固传统行业地位的基础上，积极开拓节能环保等业务领域。谈及本次定增，他认为，将长泰公司纳入中国海诚的业务版图，将形成“中国制造2025”大背景下智能工厂建设完整产业链，从而体现出公司的智能制造领域“国家队”优势地位。
央企改革机遇
成立于1953年的中国海诚是国内第一家专业设计服务业上市公司，也是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链。服务领域涵盖轻纺、商物粮、农林、机械、市政公用、化工医药、建筑等行业，客户已遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。公司总部设在上海，并在北京、广州、长沙、武汉、成都等地拥有11家全资子公司。
近年来，公司紧跟国家推行的新型城镇化战略、构建生态文明建设战略，先后进入城镇化、垃圾焚烧、污水处理、主题乐园、绿色建筑等符合国家产业政策的新行业，并曾承接包括上海迪士尼乐园，北京环球影城等在内的知名项目。谈及未来发展战略，严晓俭首先阐述的是公司要把握好在央企改革背景下面临的新机遇。
据8月21日公司披露称，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中轻集团与保利集团实施重组。中轻集团整体无偿划转并入保利集团，成为其全资子公司，中轻集团不再作为国资委履行出资人职责的企业。据了解，本次重组前，中轻集团持有股份，占公司总股本的51.90%；保利集团未持有公司股份。本次重组后，保利集团成为公司的间接持股股东(亦为实际控制人)，中轻集团作为直接控股股东，国务院国资委作为公司的最终实际控制人未发生变化。
严晓俭透露，近日中国海诚已与保利集团进行了初步的业务对接，公司海外工程业务、文化旅游、民用建筑业务以及非公发增资项目长泰公司的业务与保利集团相关业务具有协同性。特别是保利集团海外贸易业务中形成的各种资源优势以及进行海外投资对中国海诚的海外工程业务带来积极的影响。
“其次，未来要战略转型工程总承包的公司，在稳固传统行业地位的同时，战略上要重点发展现代医药、节能环保和污水处理、垃圾焚烧、绿色建筑、主题公园和先进物流等。”严晓俭谈道。
募投项目看好
除此之外，刚刚获批的定增项目亦是投资者们颇为关注的内容。
据10月11日披露的修改后的定增预案显示，本次公司拟以不低于11.79元/股向轻工集团在内的不超过10名特定对象发行不超过4071万股，募集资金总额不超过4.8亿元，用于增资控股长泰公司并投入智能装备提质扩产项目和中国海诚扩大工程总承包项目。
资料显示，长泰公司业务为智能装备的研发设计、生产、销售与服务，主要包括制浆造纸行业智能装备、各行业自动化立体仓储系统、工业机器人应用系统。中国海诚本次拟向长泰公司投入4亿元，其中，使用自有资金2.2亿元对长泰公司实施增资，使用募资资金1.8亿元以贷款方式注入长泰公司，总体资金将用于布置机器人应用系统的生产及智能物流输送仓储系统的生产；增资完成后公司将持有长泰公司55.49%股权，成为控股股东。
本次募集的剩余3亿元则用于中国海诚扩大工程总承包项目，主要是通过向全资子公司实施增资形式开展总承包业务。
谈及与长泰公司的协同性，据严晓俭介绍主要有两点：一是中国海诚将利用自身在传统轻工工程领域的业务优势以及实力，使得长泰智能装备产业链能够迅速进入诸多轻工工程领域细分市场，实现长泰智能装备业务的快速增长。二是中国海诚制浆造纸领域优势地位与长泰公司在制浆造纸行业智能装备的龙头地位相得益彰。公司今后可自行设计生产相关设备，公司的总承包业务可向利润率更高的产业链上游延伸，形成业务整合协同效应，为客户提供工程设计、生产设备设计等重点环节的一体化解决方案。
严晓俭表示，本次定增一方面将加大对智能装备制造业的投资有利于公司形成新的利润增长点。另一方面，募集资金到位后，公司资金实力将得以大幅加强，对现有已承揽和即将承揽的大型、多单的工程总承包项目的运营能力得到大幅增强。
在严晓俭看来，带资承包已是必然趋势，并且工程建设过程实质上也是投融资过程，BT、BOT、BOO、PPP等模式均需要总承包商具有投融资能力。所以，募集资金的投入将使公司在同一期间具备开展更多工程总承包项目的能力，并有利于公司按时、保质地完成各项工程项目的建设任务，为确保公司主营业务收入和净利润的持续增长打下坚实的基矗
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