野村发表报告称,中资券商面对成交量、IPO价值及总资产规模下降,令该行对其盈利预测下调1%至14%。不过,野村对中资券商股仍持“正面”看法,预计大部所覆盖的券商股今年利润将增长5%至13%,又称行业现时估值也较为便宜。
报告中称,该行将2018财年的日均成交量预测下调7%,不过仍维持佣金收入下跌的趋势会放缓的看法。IPO业务方面,基于今年首季疲弱的股票IPO包销量及再融资额,该行将IPO价值及再融资额分别调低9%及5%。此外,该行又将2018财年的行业总资产规模估计下降3%。
在行业中,该行首推2018财年经营表现良好的中信证券(18.82, 0.20,1.07%)(06030),目标价由24.91元上调至25.01元,维持“买入”评级。至于其他券商的,该行将广发证券(13.68, 0.12, 0.89%)(01776)目标价从24.89元上调至25.45元、华泰证券(06886)目标价从24.89元上调至25.75元,东方证券(03958)目标价由11.11元下调至10.47元,全部予“买入”评级。
野村对中资券商股最新投资评级及目标价如下:
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