龙源电力(7.41, 0.29, 4.07%) 7月风力发电量重现高增长，调高目标价。

　　2018年7月公司总发电量同比增加14.49%，其中风电/火电/其他可再生能源发电量同比增长33.73%/减少21.67%/减少34.01%。

　　7月风力发电量大幅增长，为弃风率下降、风资源好转以及海上风电贡献增加等因素的综合影响。我们预计下半年海上风电对公司总发电量的贡献将明显加大。

　　我们将2018/2019年每股基本盈利预测调高0.9%/0.3%至0.644/0.760元人民币。我们认为公司经营向好趋势更加明显，因此调高目标价至8.10港元（原7.63港元），相当于我们2018/19年预测市盈率10.6倍/9.0倍，及2018年市账率1.21倍。重申买入评级。

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