i） 受惠经营租赁机队规模扩大（由2017年上半年24架增加至2018年上半年42架），集团刚公布上半年业绩理想，期内收入及纯利分别按年升31.9%/23.8%至16.1亿/3.08亿港元。机队总规模较2017年底增加4架至115架，当中111架为自有飞机，集团预期今年交付18架飞机，较原先预期多1架，为集团未来收入及纯利奠定基础；

　　ii） 随着更多飞机注入飞机投资实体CAG，预计今年下半年集团的飞机交易净收益将较上半年增加，将有助集团降低负债率；随着飞机拆解基地项目于2018年6月正式投入服务，此业务可完善集团的产业链。集团可将高价值的零部件或贵重金属等出售，料成为集团新增长引擎；

　　iii） 现价相当于2019年倍预测5.9市盈率，较其2014年中上市以来平均10.0倍估值折让41%（低出约1个标准偏差）；集团自2016年度起，将派息比率由34.6%至55.0%，料续可维持50-60%的派息比率，其9.0%的预期股息率，料可为股价带来支持；

　　iv） 股价近日于成交配合下，突破今年5月至今下降轨顶部阻力，若能站稳其上，加上保历加通道向上扩阔，利股价续试高位。

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