来源：长江商报

　　记者 徐佳

　　历时两年，紫金银行（601860.SH）即将在上交所挂牌。

　　根据该行披露的招股意向书，此次紫金银行拟发行A股不超过3.66亿股，发行价格将不低于2018年6月末的该行每股净资产3.14亿元，同时，该行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行资本金的金额为11.22亿元。

　　长江商报记者注意到，此次该行最高发行规模较年初披露时已缩水近七成。

　　招股书披露，近年来紫金银行业绩逐步提升，2015年至2017年该行先后通过发行二级资本债券及私募增资扩股的方式“补血”56.8亿元，但仍未能满足该行资本需求。自2016年来，紫金银行核心一级资本充足率及一级资本充足率逐渐走低，逼近监管红线。

　　针对上市相关问题，紫金银行方面向长江商报记者表示，目前该行处于静默期，不方便对此进行回复。

　　最高发行规模缩水近七成

　　资料显示，紫金银行是由市区联社、江宁联社、六合联社和浦口联社合并改制组建的股份制银行。2011年成立。今年6月21日紫金银行成功过会，11月16日拿到证监会IPO批文。

　　长江商报记者注意到，尽管证监会批文中并没有披露该行具体募集金额，但从该行披露的的招股书来看，该行发行股份数量已有大幅度缩水。

　　根据紫金银行今年1月份更新的招股书，该行拟在上交所发行股数不低于发行后总股本的10%、且不超过发行后总股本的25%，即不低于3.66亿股、且不超过10.98亿股。募集资金除发行费用之外，将全部用于补充资本金。

　　而紫金银行11月19日披露的招股意向书显示，此次该行拟发行不超过3.66亿股，发行后总股本不超过36.6亿股，最高发行规模“缩水”近七成。

　　截至今年6月末，紫金银行每股净资产为3.14元，在28家已披露该项数据的A股上市银行中处于最末位。

　　股东方面，截至今年上半年末，紫金银行股东总数为6843户，其中法人股东为396户，持股比例达71.17%。

　　该行股权结构分散，不存在控股股东及实控人、持有该行5%以上股东仅有南京紫金投资集团和江苏省国信资产管理集团，二者持股比例分别为9.96%、8.13%。

　　一级资本充足率不断走低

　　同花顺数据显示，截至今年三季度末，紫金银行资产总计1903.7亿元，超过已在A股上市的常熟银行、无锡银行、江阴银行、吴江银行、张家港行等农商行。

　　业绩方面，2015年至2017年，紫金银行分别实现营业收入29.42亿元、34.41亿元、36.22亿元，净利润分别为8.39亿、10.33亿、11.37亿。今年前三季度，紫金银行实现营业收入29.31亿元，同比增长12.7%；净利润9.8亿元，同比增长5.24%。

　　需要注意的是，紫金银行近两年来多次融资补充资本，但该行一级资本充足率自2016年开始不断走低。

　　招股书显示，2015年和2017年紫金银行分别发行了总额为15亿、3亿、14亿的二级资本债券补充资本，2016年增资扩股募集24.8亿元用于补充核心资本，三年累计融资额达56.8亿。

　　2015年至2018年上半年，紫金银行核心一级资本充足率分别为9.63%、11.45%、9.69%、8.73%；一级资本充足率分别为9.63%、11.45%、9.69%、8.73%；资本充足率分别为13.15%、14.42%、13.94%、12.56%。

　　以目前的监管要求来看，非系统重要性商业银行资本充足率不低于10.5%，一级资本充足率不低于8.5%，核心一级资本充足率不低于7.5%，紫金银行核心一级资本充足率及一级资本充足率逼近监管红线。

　　贷款方面，2015年至2018年上半年，紫金银行不良贷款率分别为2.29%、1.98%、1.84%、1.74%，呈逐渐下滑趋势。

　　但值得一提的是，招股书显示，2015至2017上半年，紫金银行不良贷款总额分别为11.98亿元、12.43亿元、13.30亿元，其中重组贷款分别为13.88亿元、19.54亿元、21.70亿元，分别占到了贷款总额的2.65%、3.11%、3.08%。

　　对此，证监会在对紫金银行的审核中也询问了该行报告期内重组贷款比重呈上升趋势，且重组贷款占比超过逾期贷款占比的原因及合理性，以及是否存在是否存在通过重组贷款规避相关监管指标的情形。

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