近日，农银国际发表时代地产（1233.HK）研报称，时代地产上半年营业收入同比增长53.1%至87亿元人民币，毛利率同比上升0.1个百分点至26.4%。上半年少数股东权益占比上升，但是管理层表示下半年公司将有16个项目结转，预计归属母公司股东净利润将有所回升。时代地产大部分销售项目位于粤港澳大湾区内，上半年已完成了52.4%的2017年全年销售目标，其中佛山、广州、珠海三大城市分别占预售总额的41%、30%和9%。截至2017年6月底，时代地产的土地储备总量达1450万平方米，平均成本为3，242元/平方米。并在广州、深圳、佛山等地有共约370万平方米的城市更新项目。管理层预计下半年将有大约100万平方米的旧改项目转为土储。

　　时代地产自上市以来利润增长表现稳健，大湾区概念将成为公司长期强劲增长的动力，该行维持时代地产的买入评级，目标价提升至8.8港元。

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