9月27日上午9:30分,华兴资本在香港交易所(224.8, -2.20, -0.97%)正式挂牌交易。开盘价报31.80港元/股,与IPO定价持平,总市值报174.4亿港元。开盘后,华兴资本股价不断走低,最低跌至25.6港元,下挫19.49%。随后股价小幅回升,截止到上午11时,报价27港元/股,总市值145.8亿港元。
华兴资本董事长兼首席执行官包凡现场致辞时表示,中华民族的伟大复兴,新经济的快速崛起两大时代潮流给了华兴这一历史舞台。包凡还感谢了创业者伙伴、投资人股东、合伙人以及华兴人的家人。他还提到,今天也是他父亲的生日,过去创业十几年,能陪老爸庆生的日子屈指可数,今天算是一个迟到的礼物。
媒体采访环节中,有媒体提到“股价表现并不理想”,包凡表示,个人认为目前股价不重要,华兴资本核心是把自己的业绩做好,在长期股价上一定会得到体现。
华兴资本于2005年成立,主要提供私募融资顾问服务,其公开说法是,是一家“致力于中国新经济业务的投资银行及投资管理公司”。2012年后,华兴资本增加了财务顾问、股票承销、销售、交易等,并开展投资管理业务。业务涉及互联网、医疗健康、大消费、文娱、企业服务、人工智能、大数据、科技、汽车、智能硬件等在内的众多新经济前瞻性行业。
华兴在业内有“独角兽推手”的美誉。截至去年底,其现有客户群在中国前20名新经济公司中占据15席,所服务的客户市值占中国独角兽总市值的56%,既包括滴滴、美团、摩拜、快手等当红独角兽,又包括京东金融、车和家、分众传媒、蔚来汽车等处在上升期的新兴独角兽企业。
华兴资本此前更新的招股书显示,2018年上半年,华兴资本总营业收入增至1.08亿美元,同比增长99.26%,而同期经营利润达到2030万美元;2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,年内盈利3.2万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入2.12亿美元,盈利5810.3万美元;2016年,华兴资本实现收入1.33亿美元,年内盈利3183.3万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入1.44亿美元,盈利5517.9万美元。
2018年第一季度,华兴资本净亏损6582万美元,按照non-IFRS口径,2018年一季度附带权益收益是2483万美元,经调整后净利润达3567万美元。
此次华兴资本上市引入3名基石投资者,包括蚂蚁金服、LGT Group Foundation、Snow Lake Funds。
根据公司未来规划,华兴资本会彻底拥抱国际化,因为从投行层面,华兴的客户已经走在了国际化道路的前沿,华兴必须比客户走的更快更国际化。
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