当下,一场势头凶猛的原材料涨价浪潮,正席卷制造业的上中下游,并最终传导至消费者端。原材料为何大涨?上中下游影响几何?消费者感受如何?涨价会否持续?带着上述种种疑问,近日证券时报记者实地探访部分制造企业的上中下游,并采访业内专家,以期寻找答案。
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上游:付款追不上涨价速度
“所有板材的报价,仅限于当日当时确认并付款,没有付款的一律作废重报。为了能够更好更愉快地合作,询完价后请马上确认,以免实时涨价给您带来不必要的成本损失。”小刘是深圳一家钢铁贸易公司的业务员,近期每次给客户报完价后,他都会马上在后面补上这么一段话。
“没办法,原材料价格一路上升,太快了。有的客户还按以前的习惯,询完价后过几天才慢悠悠付款,但早不是那个价了,已经涨了几百块一吨。客户坚称是按我们报价付的款,闹得有点不愉快。”小刘表示,“原材料端涨价很强势,通知一下就行,或者直接挂勾大宗商品期货合约价格,很多材料都是区域垄断的,没有讨价还价的余地。”
价格涨太快,以致于付款追不上涨价速度的情形,不止出现在钢铁行业。生意社数据显示,今年以来,57种主要的大宗商品中,30种商品涨幅超过10%,原油、聚合MDI、阔叶橡胶等11种商品涨幅超过30%,纯苯年内涨幅更是超过50%。
实际上,大宗商品的涨价潮应该是自2020年2季度初开始的。若拿最新的价格跟去年二季度初的价格相比,前述57种主要的大宗商品中,近四成商品价格涨幅超过50%。这其中包含多种重要的工业原材料,如工业的血液——WTI原油涨幅高达212.55%、工业之母——铁矿石(澳)涨幅达74.02%、电器工业主角——铜涨幅达66.55%。
处于上游的原材料上市公司涨价公告不断。3月10日龙蟒佰利公告,即日起公司各型号钛白粉售价上调1000元/吨。此前的3月3日,中核钛白、安纳达、惠云钛业(同日发布涨价公告,分别对钛白粉上调1000元/吨、1000元/吨、1200元/吨。这些公司年内均已涨价2-3次。
(部分原材料涨幅统计)
价格飙涨的背后,是全球货币宽松、周期错配、供需不平衡多种因素共振。
对于金属价格的上行,广发证券有色金属行业首席分析师巨国贤表示,“货币并非主导驱动因素,更多的应该是由供需造成了价格上涨”。
巨国贤向记者以铜举例说明:“近期铜价格强势上涨,太阳能是对铜需求拉动最大的行业,其次是风电,再次是电动汽车。先不考虑充电桩,这三个行业一年需求的拉动大约在40至50万吨。一般来讲,国际供需平衡是20至30万吨,供给没有需求增长快,那么就会出现缺口,造成铜价上涨。
德邦证券策略分析师万科麟对记者表示,目前原材料价格的大幅上涨既有货币因素,也有供需因素,还有周期性因素。首先,美联储的量化宽松是导火索;另一方面,发达经济体率先实现大面积疫苗接种带来了需求和生产的复苏,而资源国并没有,进而供给仍然处于低位,从实体层面激化了供需矛盾;其三,在2012年后持续的工业品通缩导致了国内原材料企业大幅度的去产能,是本次原材料价格上涨的一大原因。
分类型来看,万科麟认为,原油化工品、农产品是真正由于供需关系变化引发的上涨,工业金属等更多来自于周期错配。
一位不愿具名的投资分析人士表示,这轮原材料价格普涨的原因是多样的,有些品种确实是因为国内需求提升引发的,有些是CPI持续增长向上游原材料端的传导,还有一些就是跟风炒作,具体品种要具体分析,不能一概而论,不过大体还是和流动性宽松有关。目前,金属原材料主要还是海外定价,最近随着海外疫情的好转,市场对于经济复苏的预期增强,一定程度推动了这些工业品价格的上涨。国内目前的价格上涨有供需错配的原因。
中下游:走在涨价或已涨价的路上
“最近都忙着一个事——谈判,和各式的供应商谈判。”刘蕾是一家知名上市公司深圳分公司的负责人,她向记者表示,节后开工以来,陆续收到了各家供应商的涨价函件,涨价幅度多在10%左右,但她的心理线是只能接受4%左右的涨价幅度,之所以定在4%,是因为之前税收优惠从17%降到了13%,他们也享受到了4%左右的让利,现在涨价了他们的预期就是恢复到税收优惠前的价格,以符合总公司对于成本控制的要求。
现在她每天都在和各家供应商砍价,只有一家着急涨价的供应商接受了4%的涨幅,其他家都在拉锯,但刘蕾说,最后肯定会达成一致。“毕竟我们如果不接受涨价,去找新的供应商,价格肯定更高。这些老的供应商,我们谈判的筹码是从付款方面给予优先,答应他们定期、准时付款。”
在刘蕾看来,谈判是达到双方互相让利的平衡,供应商从最初的上游承受了10%左右的涨价,她这里承接四、五个点的涨价,这样双方让利的差别不大。“对我的下游涨价?我没想过,我们这行利润还可以,涨价就自己先受着吧。材料价格涨涨跌跌,难道我们要跟着频繁变动吗?还是以稳定客户为主。”
“去年就提了,但一直压着,今年是压不住了。”刘先生是广州一家环保企业的采购,去年以来,就陆续有供应商提出涨价要求,被他以合约没到期等理由搪塞了过去,但他知道,今年是肯定要涨价了,幅度应该不会低于10%。
值得庆幸的是,原材料成本在其公司总成本中占比不大,影响可控。“原材料涨价后,我们产品端这一块肯定利润很少了,好在我们还有工程端,利润还行,不受涨价干扰,可以在一定程度烫平材料涨价的影响。”
但对从事塑料行业的李浩来说,情况就没有这么乐观了,“我产品的售价是9500元/吨,其中原材料成本占到了8500元/吨,其他房租人工水电运营这些成本只占1000元/吨,材料从去年底到现在涨了接近20%,但我固定客户、散客的综合涨价幅度还不到10%,压力很大。”现在马上要开始新一轮供货周期的投标,他决定把投标价格定高一点,“能中就中,中不了标就算了,低价接标后,一旦原材料涨价,我们提出涨价,大公司流程长,几个月才能批下来,很被动。”
在他的厂区,不时有大货车前来提货,外人看上去生意很兴隆的样子,但心中苦楚只有他知道,本来就是薄利多销、走量的生意,现在连薄利都没有了,工厂忙忙碌碌也就图个热闹。
在深圳东门中轻纺城(3.150, 0.00, 0.00%)做窗帘生意的简女士也怕涨价失去消费者。简女士告诉记者,2月底和3月初,布料供应商价格已经两次涨价,累计上涨幅度大概有12%~13%,供应商那边说,原材料涨价,自己也不得不提价。问到是否窗帘也要相应涨价时,简女士表示暂时不会,消费者可能无法接受,毕竟窗帘不是必需品,价格高了会失去部分消费者,所以只能选择少赚点维持原价。另外还有两家布料商也对记者表示,近来原材料价格上涨不少。
行业蜂拥提价 家电巨头曝涨价“罗生门”
近日,市场传出一份《安徽盛世欣兴格力贸易有限公司文件》称,因大宗材料价格持续上涨,空调制造成本持续走高,公司将执行新的供价体系,挂机涨价两三百,柜机涨价三五百。据悉,安徽盛世欣兴格力是格力的经销商。对此,格力电器相关人士回应证券时报记者时表示,还是按照原来的价格政策,没有涨价。
随后,记者致电安徽盛世欣兴格力贸易有限公司,相关人士回应:“没有(涨价)这回事,希望大家不要以讹传讹。我们每年春季和夏季,和供货商之间的供货协议都会做出调整,市场价格没有上涨。”
“我们行业都在疯传这个文件。我的理解是总公司有一个指导价,即使指导价没涨,但各地分公司可以在指导价的基础上上调售价。说实话,前几天我家电器也涨了。”另一知名电器品牌深圳经销商告诉记者,3月初,他将部分产品的售价提高了3—5个百分点,有的型号涨了,也有的型号没涨。
此前格力电器董事长兼总裁董明珠也回应了空调涨价的问题,她表示,“空调涨价是因为近期铜价在上涨,但不是长期的,格