“17旭杰债”金额1560万元,期限2+1年,发行人为苏州旭杰建筑科技股份有限公司,由东吴证券股份有限公司承销,中国建设银行全额投资。债券名义票面利率为7%,享受补贴后企业实际融资成本约为6%,在当前融资紧张环境下为企业提供了高效、低价、长期限债权融资支持。
苏州旭杰建筑科技股份有限公司是国内专注于保温节能ALC建筑系统的科创型企业,相关产品技术已有10余年研发历史,于2016年登陆新三板上市。随着国家节能环保、创新驱动发展等战略实施,企业面临着新的发展机遇,但同样面临着股权融资代价高及股权稀释、普通债券发行门槛高、传统银行融资缺乏合格押品等融资困境。“17旭杰债”搭乘《指导意见》和政府补贴的绿色通道,发行效率高;享受苏州市政府和苏州工业园区双重补贴、融资成本低;同时募集资金用途灵活,满足企业高速发展的需要。建设银行苏州分行积极参与本次债券发行,与承销商、交易所、政府机构等多方通力合作,助力债券顺利发行,为企业开辟融资新渠道。
中国建设银行历来高度重视直接融资业务发展,积极服务于经济社会发展和实体经济。作为银行间市场最大的承销商,其非金融企业债务融资工具承销规模连续6年蝉联市场第一位,并积极参与各类直融债券的投资。苏州分行作为建行一级分行,广泛参与了苏州地区债券承销和投资业务,连续2年蝉联江苏省A类承销商。(建宣)
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